Microsoft Copilot for Sales (CRM): funzionalità, pricing e vantaggi

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui conduciamo le nostre attività, e il settore delle vendite non fa eccezione. In questo contesto, Microsoft ha presentato una soluzione innovativa che promette di trasformare il lavoro delle aziende.

Copilot for Sales, originariamente introdotto durante il Microsoft Ignite 2023, Copilot for Sales rappresenta l'evoluzione del precedente Microsoft Sales Copilot, lanciato ufficialmente nel febbraio 2024.

Questo strumento di intelligenza artificiale generativa è stato presentato insieme ad altre soluzioni specifiche per ruoli, come Copilot per i team di assistenza, e Copilot per Microsoft 365 Dynamics.

Da quando sono state introdotte le prime soluzioni Copilot dedicate a specifiche aree di applicazione, Microsoft ha registrato risultati straordinari. Ad oggi, oltre 130.000 organizzazioni utilizzano Copilot nelle piattaforme Dynamics 365 e Power.

I dati parlano chiaro: il 70% degli utenti afferma che li ha li rende più produttivi, il 73% sostiene di completare le attività più rapidamente grazie allo strumento, e il 68% ha riscontrato un miglioramento della qualità del proprio lavoro.

Microsoft Copilot for Sales: che cos'è?

Microsoft Copilot for Sales, precedentemente noto come Microsoft Sales Copilot, è un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale progettato specificamente per supportare i professionisti delle vendite nell'incremento della produttività e nella chiusura di più affari.

Questa innovativa soluzione integra l’avanzata e intelligenza artificiale generativa con le informazioni di vendita provenienti dalle piattaforme CRM, il tutto all'interno degli strumenti di produttività Microsoft già utilizzati dai team come Outlook, Teams e Word.

Copilot for Sales è parte integrante dell'offerta Copilot di Microsoft, che comprende anche soluzioni dedicate ai team di assistenza e a Microsoft 365 Dynamics. Tuttavia, Copilot for Sales si concentra specificamente sulle esigenze dei reparti vendite, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa presente in strumenti come PowerPoint, Word ed Excel.

Grazie a Copilot for Sales, i venditori possono lavorare in modo più efficiente e migliorare l’esperienza dei clienti attraverso la creazione automatizzata di e-mail e pitch di vendita. L'assistente virtuale offre inoltre preziose indicazioni e suggerimenti sulle prossime azioni da intraprendere nel corso del processo di vendita. Un'altra caratteristica di rilievo è la perfetta integrazione con le principali piattaforme CRM, come Microsoft Dynamics 365 Sales e Salesforce Sales Cloud.

Copilot for Sales non si limita al supporto durante le attività individuali, ma estende la sua assistenza anche alle riunioni di team. Infatti, è possibile accedere a Copilot durante le riunioni su Teams, sfruttando anche le registrazioni per estrarre informazioni chiave, azioni da intraprendere e approfondimenti. Inoltre, l'integrazione con Outlook permette di accedere a calendari, contatti e di sfruttare le funzioni di scrittura ed e-mail.

I risultati parlano chiaro: secondo recenti ricerche di Microsoft, l'83% dei venditori afferma che Copilot for Sales contribuisce a migliorare la produttività, con un risparmio medio di 90 minuti a settimana.

Microsoft Copilot for Sales: quali licenze sono necessarie?

Per sfruttare appieno il potenziale di Microsoft Copilot for Sales, è necessaria la licenza appropriata. In questa sezione, esploreremo i requisiti di licenza per Copilot for Sales.

Licenze del piano di abbonamento

Per sfruttare a pieno le potenzialità di Microsoft Copilot for Sales, è necessario disporre di una licenza adeguata. In questa sezione, approfondiremo i requisiti di licenza per Copilot for Sales.

Licenze piani di sottoscrizione

Microsoft Copilot for Sales è disponibile come licenza aggiuntiva a pagamento per gli utenti che già possiedono una delle seguenti licenze base:

• Microsoft 365: E3, E5, Business Standard, Business Premium.
• Office 365: E3, E5.
  

La licenza di Copilot for Sales è disponibile in due differenti durate:

• Annuale: ideale per chi desidera flessibilità e la possibilità di rivalutare la propria esigenza di licenza ogni anno.
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• Triennale: offre un risparmio economico a lungo termine ed è consigliata per le aziende con piani di investimento a medio-lungo termine.

Un aspetto importante da sottolineare è che l'acquisto di una licenza per Copilot for Sales include automaticamente anche la licenza per Copilot for Microsoft 365. Questo significa che gli utenti avranno accesso a entrambe le soluzioni, potenziando ulteriormente la loro produttività e le loro capacità di vendita.

Canali di distribuzione

Le modalità di acquisto di Copilot for Sales variano a seconda del periodo di sottoscrizione scelto.

A partire dal 1° febbraio 2024

• Enterprise Agreement (EA): programma di licenze pensato per le grandi organizzazioni con esigenze di approvvigionamento su larga scala.
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• Enterprise Subscription Agreement (EAS): un programma di sottoscrizione flessibile che offre opzioni di pagamento mensili o annuali.
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• Microsoft Customer Agreement (MCA): un contratto personalizzato per aziende che necessitano di soluzioni personalizzate e di un supporto dedicato.
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• Acquisto diretto tramite il sito web Microsoft: opzione semplice e immediata per le piccole e medie imprese.

A partire dal 1° marzo 2024

• Cloud Solution Provider (CSP): canale di distribuzione ideale per i rivenditori partner Microsoft che desiderano offrire Copilot for Sales ai propri clienti.

Copilot for Sales nel settore educativo

Per le istituzioni educative, Microsoft offre una versione specifica di Copilot for Sales, denominata Copilot for Sales (Education). Questa soluzione è disponibile a partire dal 1° maggio 2024 attraverso i seguenti canali:

• Enrollment for Education Solutions (EES): programma di licenze dedicato alle istituzioni scolastiche e universitarie.
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• Microsoft Customer Agreement (MCA): opzione per istituti che necessitano di personalizzazioni o di un supporto dedicato.

Come scegliere la licenza giusta

La scelta della licenza Copilot for Sales più adatta dipende da diversi fattori, tra cui:

• Dimensioni e struttura dell'organizzazione: le aziende più grandi con esigenze complesse potrebbero optare per un programma EA o EAS, mentre le PMI potrebbero preferire l'acquisto diretto o tramite un CSP.
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• Budget: le licenze annuali offrono maggiore flessibilità, mentre quelle triennali comportano un minor costo a lungo termine.
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• Esigenze specifiche del settore: Copilot for Sales (Education) è pensato per le istituzioni educative e offre funzionalità specifiche per questo contesto.

Microsoft Copilot for Sales: quali sono i vantaggi?

Riepiloghi delle chiamate e delle riunioni

Una delle funzionalità chiave di Copilot for Sales è la capacità di creare automaticamente riassunti di e-mail e riunioni.

Questa funzione, simile a quella già presente in Copilot per Microsoft Teams e Outlook, permette di generare riepiloghi professionali delle riunioni con un semplice clic. Inoltre, il sistema è in grado di riassumere rapidamente lunghe conversazioni via e-mail, evidenziando azioni da intraprendere e punti chiave. Questo elimina la necessità di prendere appunti manualmente, grazie alla trascrizione automatica delle riunioni che mette in evidenza le azioni da eseguire.

I riassunti generati dall’intelligenza artificiale includono anche analisi di conversazioni e parole chiave, offrendo approfondimenti sui KPI e sulle menzioni dei concorrenti, oltre alla possibilità di creare task direttamente nel CRM.

Migliore produttività del reparto vendite

Microsoft Copilot for Sales offre accesso a funzionalità di intelligenza artificiale generativa che semplificano i processi di vendita. Ad esempio, è possibile personalizzare le interazioni con i clienti utilizzando insight e raccomandazioni generate dall’AI per creare bozze di e-mail o pitch di vendita. Inoltre, il sistema supporta la preparazione alle riunioni, creando automaticamente agende, recuperando note di riunioni precedenti, riassunti di opportunità e contenuti correlati da Outlook e Teams.

Queste sintesi possono includere informazioni su opportunità e account, nomi e ruoli dei partecipanti, informazioni su attività in sospeso e punti salienti delle conversazioni. È inoltre possibile creare presentazioni, visualizzazioni di dati e altre risorse di valore per le conversazioni di vendita utilizzando PowerPoint, Word ed Excel. Infine, Copilot for Sales consente di automatizzare semplici attività, semplificando l'integrazione e l'aggiornamento dei dati tra le app Microsoft 365 e le piattaforme CRM.

Insight sulle vendite e sulle prestazioni

Copilot for Sales aiuta a migliorare le performance di vendita grazie a dati e approfondimenti dettagliati. I riassunti e-mail generati dall'intelligenza artificiale in Outlook includono informazioni CRM e valutazioni di vendita BANT. È possibile selezionare i campi CRM da visualizzare in Outlook e Teams e personalizzare la loro presentazione ai membri del team.

Inoltre, grazie ai connettori Power Platform, è possibile estendere Copilot for Sales includendo informazioni e dati da risorse interne ed esterne. Durante una discussione di vendita, Copilot for Sales può offrire guida e coaching ai membri del team, informazioni correlate e risposte generate istantaneamente alle domande dei clienti. È persino possibile analizzare le conversazioni in modo approfondito attraverso Dynamics 365 for Sales.

Gli utenti possono utilizzare le informazioni sui clienti di Dynamics 365 per accedere a metriche sulla velocità di conversazione e panoramiche sull'analisi dei sentimenti. Inoltre, la soluzione offrirà funzionalità di piattaforma dati e orchestrazione del customer journey all'interno di un unico ambiente.

Copilot in Dynamics 365 consentirà agli utenti di creare riassunti di profilo in base ai dati raccolti, qualificando istantaneamente i lead utilizzando metriche come i punteggi di coinvolgimento per aumentare i tassi di vittoria.

Collaborazione in team

Copilot for Sales non solo migliora le prestazioni dei singoli venditori, ma può anche potenziare il lavoro collaborativo. Gli utenti possono utilizzare il linguaggio naturale per orchestrare i percorsi dei clienti attraverso marketing, vendite e journey, assegnando compiti a diversi membri del team. In Teams, gli utenti possono creare “Deal Room” con Copilot for Sales che si sincronizzano automaticamente con file e dati dalla piattaforma CRM scelta.

Grazie alla partnership di Microsoft con Optimizely, le organizzazioni possono costruire customer journey in collaborazione con l'assistenza di Copilot. In Dynamics 365, Copilot può persino aiutare interi Team a rimanere aggiornati sulle novità relative agli account. Possono chiedere a Copilot di condividere le ultime notizie relative a un account, e il sistema restituirà istantaneamente un elenco di articoli che presentano l'account, curato da Bing.

Esperienza Copilot personalizzata

Le nuove soluzioni Microsoft Copilot for Sales incentrate sui contact center per i team di vendita e assistenza includono anche robusti strumenti di personalizzazione. Questo deriva dall'introduzione da parte di Microsoft della soluzione “Copilot Studio”.

Copilot Studio consente a venditori e altri membri del team di personalizzare i propri processi di vendita assistiti dall’AI attraverso diverse app. Possono progettare esperienze su misura informate da dati aziendali, logica e azioni di flusso di lavoro per molteplici scenari. Copilot Studio consente agli utenti di creare i propri copilot e app di intelligenza artificiale generativa utilizzando builder visivi low-code. Questa soluzione è compresa nell'abbonamento Microsoft 365 Copilot.

Come usare Microsoft Copilot for Sales

Per iniziare a sfruttare le potenzialità di Microsoft Copilot for Sales è necessario un attento processo di configurazione e distribuzione. In primo luogo, è fondamentale assegnare i giusti permessi di amministrazione. Un amministratore Microsoft 365 deve abilitare il componente aggiuntivo per Outlook e le app Microsoft 365. Mentre, per utilizzare Copilot for Sales in Teams, è necessario un account amministratore di Teams. Una volta ottenute queste autorizzazioni, è possibile procedere con l'installazione dell'app.

Copilot for Sales può essere installato come app integrata su più piattaforme o come singola app per piattaforme specifiche. Il modo più semplice per iniziare è aggiornare le licenze e l'accessibilità dal Centro amministrazione Microsoft 365 o da Microsoft AppSource. Successivamente, è necessario creare politiche di configurazione all'interno del centro di amministrazione di Microsoft Teams per assegnare l'app agli utenti tramite Teams. Gli amministratori devono disporre delle corrette autorizzazioni per personalizzare i sistemi CRM e connettere l'app di intelligenza artificiale di Microsoft. Ad esempio, se si utilizza Salesforce, è necessario avere la possibilità di “Gestire le integrazioni dati” o “Modificare tutti i dati”.

Se invece si utilizza Dynamics 365 con i ruoli di amministratore di sistema o personalizzatore, si dovrebbero avere automaticamente i privilegi di amministrazione di Copilot for Sales. Microsoft offre guide dettagliate per la distribuzione di Copilot for Sales, sia con Dynamics 365 che con Salesforce. Una volta installata l'app per gli utenti, questi dovrebbero poter accedervi automaticamente utilizzando l'icona Copilot in Outlook, Teams e altre app.

È importante sottolineare che la configurazione iniziale richiede alcune competenze tecniche e potrebbe richiedere del tempo. Tuttavia, una volta completata, Copilot for Sales offre una serie di vantaggi che possono migliorare significativamente la produttività e l'efficacia dei team di vendita.

Casi d'uso di Microsoft Copilot for Sales

Automazione delle attività

Copilot for Sales è concepito per liberare i commerciali da attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, consentendo loro di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto.

Attraverso l'automazione di compiti come la creazione di contatti, l'aggiornamento delle opportunità, la pianificazione di riunioni e l'invio di follow-up, Copilot for Sales permette ai venditori di ottimizzare la propria giornata lavorativa. Ad esempio, il sistema può suggerire automaticamente i prossimi step di un'opportunità in base ai dati CRM, o creare una bozza di e-mail di follow-up dopo una chiamata, risparmiando tempo prezioso e riducendo il rischio di errori.

Gestione della pipeline di vendita

Per i commerciali, mantenere una visione chiara del proprio pipeline di vendita è fondamentale. Copilot for Sales offre un supporto attivo in questo senso, fornendo raccomandazioni personalizzate e azioni concrete.

Il sistema può identificare le lead con maggiori probabilità di conversione, suggerire il team su cui concentrare gli sforzi, o indicare i clienti da coltivare per future opportunità. Ad esempio, Copilot potrebbe segnalare un'opportunità in stallo e suggerire azioni specifiche per riattivarla, come l'invio di un campione gratuito con l'organizzazione di una demo prodotto.

Miglioramento delle prestazioni

Copilot for Sales è uno strumento di crescita professionale per i commerciali. fornendo feedback in tempo reale, coaching e best practice, il sistema contribuisce a sviluppare le competenze dei venditori. Ad esempio, Copilot potrebbe suggerire un tono di voce più assertivo in una e-mail di follow-up, offrire spunti per gestire un'obiezione ricorrente. Inoltre, il sistema può analizzare le performance di vendita e identificare aree di miglioramento, fornendo ai commerciali e indicazioni per incrementare le proprie capacità.

Collaborazione semplificata

Copilot for Sales facilita la collaborazione tra i membri del team di vendita e con i clienti. Utilizzando Microsoft Teams come hub centrale per conversazioni, riunioni e documenti, il sistema promuove una comunicazione efficace e condivisa. Ad esempio, Copilot può creare automaticamente un riassunto di una riunione di vendita, assegnando task ai partecipanti e condividendolo con l'intero team. Inoltre, il sistema può suggerire esperti interni o esterni da coinvolgere in una trattativa complessa, facilitando la collaborazione tra diverse funzioni aziendali.

È sicuro usare Microsoft Copilot for Sales?

La sicurezza dei dati è una preoccupazione fondamentale per ogni organizzazione soprattutto quando si intende adottare Microsoft Copilot o tecnologie simili basate sull'intelligenza artificiale. In questo contesto, l'utilizzo di Microsoft Copilot for Sales può sollevare interrogativi sulla protezione delle informazioni aziendali e dei dati dei clienti. Microsoft è consapevole di queste preoccupazioni e ha investito significativamente nella sicurezza e compliance dei propri servizi Copilot.

L'azienda afferma che Copilot for Sales eredita le politiche di sicurezza, conformità e privacy dell'organizzazione in cui viene implementato. Ciò significa che le stesse misure di protezione utilizzate per i dati aziendali si applicano anche ai dati gestiti da Copilot. Inoltre, Microsoft sottolinea il suo impegno nello sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale. I modelli di Copilot non vengono addestrati sui dati specifici di un'azienda, ma condividono gli stessi standard di sicurezza e compliance dell'ecosistema Azure.

Questo approccio mira a garantire la protezione dei dati e della privacy degli utenti, per offrire un ulteriore livello di controllo. Microsoft ha introdotto, come abbiamo visto, Copilot Studio, che permette alle aziende di personalizzare e gestire i propri bot. Grazie a Copilot Studio, le organizzazioni possono avere una visibilità completa sui bot creati e sulle loro attività, rafforzando così la sicurezza e la conformità.

Nonostante queste rassicurazioni, è fondamentale condurre una valutazione approfondita dei rischi e dei benefici prima di implementare Copilot for Sales. Valutare attentamente le proprie esigenze di sicurezza, le politiche aziendali e le normative applicabili è essenziale per prendere una decisione informata.

Microsoft Copilot for Sales Pricing: quanto costa l'AI per le vendite?

Il costo di Microsoft Copilot for Sales è strutturato in base a diversi fattori. Il punto di partenza è un abbonamento mensile di $50 per utente. Questo prezzo include sia Copilot for Sales che Copilot for Microsoft 365.

Tuttavia, è possibile ottenere dei vantaggi economici in base alle licenze già in possesso. Se un'azienda dispone già di una licenza per Copilot for Microsoft 365, può acquistare Copilot for Sales ad un prezzo ridotto di $20 mensili per utente. In questo caso l'azienda paga essenzialmente solo il valore aggiunto delle funzionalità specifiche per le vendite.

Un'altra opzione riguarda i clienti Dynamics 365 Sales Premium. Questi utenti possono accedere a Microsoft 365 Copilot, incluso Copilot for Sales, con un sovrapprezzo di 30 dollari mensili per utente. In questo caso, l'azienda ottiene un pacchetto completo di strumenti per le vendite integrati con la piattaforma CRM.

È importante sottolineare che Microsoft Copilot for Sales non è disponibile in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità nel proprio territorio, è necessario consultare il sito web di Microsoft. Inoltre, la soluzione è offerta in diverse lingue, tra cui inglese, polacco, greco, danese e svedese, garantendo accessibilità ad un pubblico internazionale.

Conclusione

Microsoft Copilot for Sales potenzia le tue vendite con l'intelligenza artificiale e integra il tuo CRM. Microsoft Copilot for Sales si posiziona come un rivoluzionario strumento per il mondo delle vendite, capace di trasformare il modo in cui i team di vendita operano e incrementando esponenzialmente il loro successo.

Grazie all'intelligenza artificiale e all'automazione intelligente Copilot for Sales offre una serie di vantaggi tangibili, che si traducono in un aumento della produttività, una migliore comprensione dei clienti, una comunicazione più efficace, un processo decisionale più rapido e una collaborazione ottimizzata.

Non solo uno strumento, ma un vero e proprio alleato intelligente, Copilot for Sales affianca i venditori nel loro percorso verso il successo automatizzando compiti, analizzando dati e fornendo suggerimenti preziosi per l’integrazione con il CRM. Un ulteriore punto di forza di Copilot for Sales è la sua capacità di integrarsi perfettamente con i sistemi CRM esistenti.

Questo permette ai venditori di avere una visione completa e unificata dei dati dei clienti, semplificando il flusso di lavoro e massimizzando l'efficienza. In un mercato in continua evoluzione, dove la concorrenza è sempre più agguerrita, Microsoft Copilot for Sales rappresenta un investimento strategico per le aziende che desiderano ottimizzare le loro performance di vendita e conquistare un vantaggio competitivo.

FAQ su Microsoft Copilot for Sales

Che cos'è Microsoft Copilot for Sales?

‍Microsoft Copilot for Sales è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale integrato nella piattaforma CRM di Microsoft, progettato per assistere i team di vendita fornendo informazioni intelligenti, automatizzando le attività ripetitive e migliorando i processi decisionali.

In che modo Microsoft Copilot for Sales migliora l'efficienza delle vendite?

‍Microsoft Copilot for Sales migliora l'efficienza automatizzando le attività di routine come l'immissione dei dati, i promemoria di follow-up e la redazione di e-mail, consentendo ai rappresentanti di vendita di concentrarsi maggiormente sulle interazioni con i clienti e sulla conclusione delle trattative.

Microsoft Copilot for Sales può aiutare nel coinvolgimento dei clienti?

‍Sì, Microsoft Copilot for Sales aiuta a coinvolgere i clienti analizzando le interazioni con i clienti, suggerendo le azioni migliori successive e fornendo consigli di comunicazione personalizzati per migliorare le relazioni con i clienti.

In che modo Microsoft Copilot for Sales si integra con i sistemi CRM esistenti?

‍Microsoft Copilot for Sales si integra perfettamente con i sistemi CRM di Microsoft, sfruttando i dati esistenti dei clienti per offrire informazioni e automazione in tempo reale, senza richiedere modifiche significative alla configurazione corrente.

Che tipo di informazioni fornisce Microsoft Copilot for Sales?

‍Microsoft Copilot for Sales fornisce informazioni quali previsioni di vendita, tendenze del comportamento dei clienti e valutazione delle opportunità, consentendo ai team di vendita di prendere decisioni informate e dare priorità ai lead ad alto potenziale.

Microsoft Copilot for Sales è personalizzabile per diversi settori?

‍Sì, Microsoft Copilot for Sales è personalizzabile e può essere adattato alle esigenze specifiche di diversi settori, garantendo che le raccomandazioni e l'automazione dell'IA siano in linea con i processi di vendita unici dei vari settori.

In che modo Microsoft Copilot for Sales aiuta nel processo decisionale?

‍Microsoft Copilot for Sales aiuta nel processo decisionale analizzando grandi quantità di dati, fornendo informazioni utili e suggerendo strategie che potrebbero produrre i migliori risultati sulla base di dati storici e previsioni basate sull'intelligenza artificiale.

Che ruolo svolge l'intelligenza artificiale in Microsoft Copilot for Sales?

‍L'intelligenza artificiale è fondamentale per Microsoft Copilot for Sales e consente funzionalità come l'analisi predittiva, l'elaborazione del linguaggio naturale per la comunicazione e l'automazione intelligente delle attività di routine, tutte finalizzate a migliorare il processo di vendita.

Microsoft Copilot for Sales può essere utilizzato dalle piccole imprese?

‍Sì, Microsoft Copilot for Sales è adatto ad aziende di tutte le dimensioni, comprese le piccole imprese, in quanto è scalabile in base alle esigenze del team di vendita e offre funzionalità personalizzabili che soddisfano requisiti aziendali specifici.

In che modo Microsoft Copilot for Sales garantisce la sicurezza dei dati?

‍Microsoft Copilot for Sales garantisce la sicurezza dei dati sfruttando la solida infrastruttura di sicurezza di Microsoft, che include crittografia, controlli degli accessi e conformità agli standard di settore per proteggere i dati sensibili dei clienti e delle vendite.

L'utilizzo di Microsoft Copilot for Sales richiede una formazione approfondita?

‍No, Microsoft Copilot for Sales è progettato per essere facile da usare, con un'interfaccia intuitiva che riduce al minimo la necessità di una formazione approfondita, consentendo ai team di vendita di adattarsi rapidamente e iniziare a trarre vantaggio dallo strumento.

In che modo Microsoft Copilot for Sales aiuta nella generazione di lead?

‍Microsoft Copilot for Sales aiuta nella generazione di lead analizzando i dati esistenti dei clienti, identificando potenziali nuovi lead e fornendo consigli sull'approccio migliore per convertire questi lead in opportunità di vendita.